2023年11月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售297萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%，同比增長(zhǎng)27.4%；1-11月累計(jì)銷(xiāo)售2693.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.8%，整體市場(chǎng)提前出現(xiàn)年底“翹尾”現(xiàn)象。車(chē)企促銷(xiāo)力度擴(kuò)大，疊加沖刺全年銷(xiāo)量目標(biāo)，整體市場(chǎng)延續(xù)高同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年累計(jì)銷(xiāo)量有望突破3000萬(wàn)輛。本報(bào)告圍繞11月份中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量走勢(shì)進(jìn)行研究分析。
整體市場(chǎng)概況
11月，乘用車(chē)環(huán)比銷(xiāo)量轉(zhuǎn)正，同比增幅進(jìn)一步擴(kuò)大，商用車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比微降，但同比仍保持大幅度增長(zhǎng)；單月新能源銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，達(dá)到102.6萬(wàn)輛；但新能源出口量環(huán)比有所回落，導(dǎo)致總出口量環(huán)比輕微下滑。
11月，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售260.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.3%，環(huán)比增長(zhǎng)4.7%，同比延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。政策方面，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)推進(jìn)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作。供給方面，年末車(chē)企結(jié)合“雙十一”大促等活動(dòng)，同步對(duì)燃油車(chē)型和新能源車(chē)型加大促銷(xiāo)力度沖刺全年銷(xiāo)量目標(biāo)，疊加廣州車(chē)展期間，自主和合資品牌加快新品發(fā)布和老款車(chē)型改款換代節(jié)奏，新品供給豐富，整體乘用車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。
乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
從三大品類(lèi)市場(chǎng)份額看，11月，SUV市場(chǎng)份額突破52%，同比增加3.6個(gè)百分點(diǎn)。轎車(chē)市場(chǎng)份額延續(xù)下滑趨勢(shì)，同比減少3個(gè)百分點(diǎn)，整體份額已下滑至43.5%。MPV市場(chǎng)整體增速放緩，市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)小幅下滑。自主新能源轎車(chē)和SUV新品供給豐富，且聚焦主流市場(chǎng)，轎車(chē)和SUV市場(chǎng)環(huán)比銷(xiāo)量呈小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。MPV市場(chǎng)中，受到理想MEGA、小鵬X9等重磅MPV車(chē)型即將上市影響，消費(fèi)者觀望情緒明顯，MPV市場(chǎng)環(huán)比出現(xiàn)較大幅度下滑。從各細(xì)分市場(chǎng)看，轎車(chē)除A00級(jí)外，其余級(jí)別均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中，A級(jí)市場(chǎng)受到燃油車(chē)型促銷(xiāo)擴(kuò)大影響，銷(xiāo)量恢復(fù)明顯。SUV市場(chǎng)中，僅A0級(jí)市場(chǎng)同比出現(xiàn)小幅下滑。A/B級(jí)SUV市場(chǎng)受NEV新品快速上量及燃油車(chē)銷(xiāo)量短暫回升影響，同比增幅有所擴(kuò)大。MPV市場(chǎng)中，C級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，僅騰勢(shì)D9一款車(chē)型銷(xiāo)量破萬(wàn)。
乘用車(chē)國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
年末自主品牌加快NEV新品投放和交付速度，11月自主品牌市場(chǎng)份額再度超過(guò)55%，已連續(xù)兩月維持高點(diǎn)，全年累計(jì)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到51.7%。美系中受到特斯拉銷(xiāo)量回升影響，市場(chǎng)份額環(huán)比增加1.7個(gè)百分點(diǎn)。受到油價(jià)持續(xù)下跌和燃油車(chē)促銷(xiāo)政策持續(xù)保持高位影響，燃油車(chē)消費(fèi)需求短暫恢復(fù)，合資品牌同比均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，其中德系累計(jì)增幅有所擴(kuò)大，日系累計(jì)降幅進(jìn)一步收窄。
乘用車(chē)企業(yè)TOP10
11月，TOP10中自主品牌占據(jù)7席，且TOP3中均為自主品牌。其中比亞迪月銷(xiāo)量再度突破30萬(wàn)，延續(xù)高同比增長(zhǎng)趨勢(shì)，全年累計(jì)銷(xiāo)量有望突破300萬(wàn)。奇瑞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多款NEV車(chē)型集中上市，疊加出口市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，單月銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，突破20萬(wàn)輛。吉利新能源銷(xiāo)量達(dá)6.5萬(wàn)輛，已連續(xù)4個(gè)月刷新歷史最高值，助推單月銷(xiāo)量首次突破20萬(wàn)。長(zhǎng)安出口市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)燃油車(chē)和新能源車(chē)銷(xiāo)量均有一定程度下滑，單月銷(xiāo)量環(huán)比減少2.9萬(wàn)輛。長(zhǎng)城新能源和海外市場(chǎng)同步發(fā)力，單月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)44.4%。ID系列連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，11月單月銷(xiāo)量達(dá)到1.56萬(wàn)輛，成為上汽大眾主要增量來(lái)源。繽果銷(xiāo)量持續(xù)走高，上汽通用五菱環(huán)比銷(xiāo)量增加近2.5萬(wàn)輛，同比降幅進(jìn)一步收窄。
商用車(chē)市場(chǎng)概況
11月，商用車(chē)銷(xiāo)售36.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，物流市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，疊加出口強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，商用車(chē)整體需求量有所回升，延續(xù)高同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從細(xì)分市場(chǎng)看，11月卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售31.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.5%。物流業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)向好，疊加各地積極推進(jìn)國(guó)Ⅲ柴油貨車(chē)淘汰政策，重卡市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，有效拉升整體卡車(chē)銷(xiāo)量。11月客車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量4.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%。其中，受到城配物流車(chē)需求持續(xù)增長(zhǎng)，疊加NEV輕客加速滲透影響，輕客成為客車(chē)市場(chǎng)最大增量，同比增長(zhǎng)47.2%。
新能源汽車(chē)總體概況
11月，新能源汽車(chē)共銷(xiāo)售102.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%。1-11月累計(jì)銷(xiāo)售830.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.7%。年末新能源車(chē)企整體交付效率明顯提升，單月銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)，再次刷新歷史高值。從滲透率看，11月全市場(chǎng)新能源滲透率34.5%，乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率為37.5%，較上月均有小幅回升。
11月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售96.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.7%。從政策方面看，發(fā)改委大力推廣交通綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善充電樁和換電站等配套設(shè)施建設(shè)。從區(qū)域特征看，大型城市NEV銷(xiāo)量占總體NEV銷(xiāo)量比例下滑至31.2%，整體增速持續(xù)放緩。中型城市中，插混車(chē)型市占率持續(xù)提升，成為關(guān)鍵增量。小型城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)中，純電微型車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)需求有所回升。從車(chē)系特征看，自主品牌新能源乘用車(chē)滲透率達(dá)52.6%，同比增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。主流合資品牌和豪華品牌新能源滲透率分別為7.9%和35.2%，同比均有一定程度回升。
新能源乘用車(chē)Top 15車(chē)型
11月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量TOP15車(chē)型中，比亞迪占據(jù)6席，且TOP6中有5款車(chē)型來(lái)自比亞迪；具體來(lái)看，宋家族受同比競(jìng)品增多，疊加同期高基數(shù)影響，同比出現(xiàn)較大幅度下滑。11月特斯拉產(chǎn)能主要供給國(guó)內(nèi)，Model Y環(huán)比銷(xiāo)量大幅回升，單月銷(xiāo)量近5萬(wàn)輛。海鷗上市后銷(xiāo)量持續(xù)走高，單月銷(xiāo)量首次突破4萬(wàn)輛，排名上升至第三位。元PLUS新款車(chē)型上市后，銷(xiāo)量連續(xù)2個(gè)月突破3萬(wàn)輛，穩(wěn)居A級(jí)純電SUV銷(xiāo)量第一。受車(chē)型促銷(xiāo)擴(kuò)大影響，微型車(chē)銷(xiāo)量有所恢復(fù)，宏光MINI、長(zhǎng)安Lumin和熊貓三款車(chē)型進(jìn)入TOP15。新款問(wèn)界M7產(chǎn)能快速拉升，零售銷(xiāo)量連續(xù)2個(gè)月突破1萬(wàn)輛，且具備持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。Model 3煥新版國(guó)內(nèi)正式開(kāi)啟交付，單月銷(xiāo)量重返TOP15。
