汽車行業(yè)正經(jīng)歷重大變革，尤其在數(shù)字化、智能化技術(shù)深度滲透與融合的推動下，新汽車正朝著數(shù)智化新物種演進。在此趨勢下，汽車的產(chǎn)品形態(tài)、能力特征、開發(fā)理念、技術(shù)生態(tài)等均將迎來重大變革。由于數(shù)智汽車技術(shù)體系復雜多元，遠超單一車企乃至整個汽車產(chǎn)業(yè)的能力范疇，傳統(tǒng)的整車與供應鏈分工模式已難以滿足新階段要求。因此，跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同整合生態(tài)資源成為車企發(fā)展的關(guān)鍵課題。
綜上，蓋斯特本研報旨在厘清數(shù)智汽車的本質(zhì)與底層邏輯，解讀其演進趨勢及產(chǎn)業(yè)影響，同時從發(fā)展邏輯出發(fā)，闡釋生態(tài)化構(gòu)建原則，為車企構(gòu)建數(shù)智汽車生態(tài)圈提供策略建議。
一、對數(shù)智汽車本質(zhì)的理解
1.數(shù)智汽車新時代加速到來
汽車發(fā)展邁入新階段，“新汽車” 將成為依托數(shù)據(jù)、可實現(xiàn)自我進化，承載智能、移動、生活空間屬性的新物種。相較于以往，新汽車的移動屬性得到升級、空間屬性持續(xù)放大、情感屬性不斷強化。
新汽車從概念走向真正落地，需要新技術(shù)的不斷突破與新能力的持續(xù)構(gòu)建，涵蓋車輛本身的基礎能力（包括傳統(tǒng)硬件與電動化）、智能化能力（包括新硬件與軟件：算法、操作系統(tǒng)、芯片等），以及持續(xù)進化能力（包括人工智能、大模型、大數(shù)據(jù)等）。在此趨勢下，汽車產(chǎn)業(yè)加速與數(shù)字化技術(shù)體系及相關(guān)要素融合創(chuàng)新，例如大數(shù)據(jù)、大模型、云計算、新一代通信技術(shù)等。新汽車全新的能力需求催生了新范式，即汽車產(chǎn)業(yè)需與大智能產(chǎn)業(yè)相互擁抱、協(xié)同共創(chuàng)。
由上可見，基于數(shù)字化，以實現(xiàn)智能化、最終不斷自進化為目標，整體能力發(fā)生質(zhì)變的數(shù)智汽車新時代正在加速到來。
2.數(shù)智汽車的概念與特點
首先，數(shù)智汽車以數(shù)字化為前提，支撐數(shù)據(jù)處理的全流程，包括數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、傳輸、分析和利用。其次，智能化既是數(shù)智汽車追求的目標，也是其采用的核心技術(shù)（生產(chǎn)力），智能化使汽車變得更聰明、實現(xiàn)自我進化（最高境界）。最終通過數(shù)據(jù)驅(qū)動、場景主導、生態(tài)支撐和協(xié)同進化，數(shù)智新汽車將逐步成為具有場景化特征的“智能體”。
圖1數(shù)智汽車的演化階段
數(shù)智汽車的演化路徑清晰明了：從數(shù)字化出發(fā)，經(jīng)由數(shù)據(jù)化、智能化（初級智能），最終達到AI化。汽車從過去的以功能/性能屬性為主的機械產(chǎn)品、數(shù)字化產(chǎn)品，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芑a(chǎn)品，最終將形成智能體生態(tài)。其中，情感屬性（主動智能）將貫穿智能化產(chǎn)品與生態(tài)發(fā)展的始終，并占據(jù)主導地位，從幫助人、解放人，到理解人，不斷發(fā)展，最終更好地服務人，實現(xiàn)車更懂人。同時，在智能化產(chǎn)品向智能體生態(tài)演變的過程中，智能的層次也在不斷提升，從要素（部分）智能，到單體智能，再到群體智能。這一轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在技術(shù)層面，更體現(xiàn)在其對人類生活方式的深遠影響。
由此可見，數(shù)字化能力是汽車發(fā)展的底層支撐，其從量變發(fā)展到質(zhì)變，推動新汽車向智能體演進，其發(fā)展可歸納為ANI（狹義人工智能）、AGI（通用人工智能）、ASI（超級人工智能）共三個階段。需要強調(diào)的是，數(shù)智汽車的落地必須依賴生態(tài)的支撐。生態(tài)支撐進化，進化又推動生態(tài)建設，最終將形成全新的智能體生態(tài)。
蓋斯特研究團隊認為，數(shù)智汽車持續(xù)進化依靠的是新技術(shù)能力的不斷賦能、背后研發(fā)范式的轉(zhuǎn)變以及多主體生態(tài)資源的充分協(xié)作，因此生態(tài)化發(fā)展是必由之路。
二、數(shù)智汽車生態(tài)化發(fā)展及車企布局策略
1.數(shù)智汽車生態(tài)化演進的邏輯
數(shù)字化技術(shù)體系的演進驅(qū)動汽車生態(tài)化發(fā)展思維的變化，如圖2所示，演進邏輯可分為三個階段。
圖2 數(shù)智汽車生態(tài)化演進圖
1.0（ANI）階段：站在企業(yè)視角，基于生態(tài)化理念的分工，強調(diào)全?？煽兀ㄗ匝校?，其中技術(shù)變革涉及硬件、軟件及架構(gòu)，組織變革涵蓋工程、軟件、數(shù)據(jù)中心。
2.0（AGI）階段：站在產(chǎn)業(yè)視角，全棧自研成為過去式，車企必須跨產(chǎn)業(yè)主體進行融合創(chuàng)新，賦能產(chǎn)品力與創(chuàng)造力，實現(xiàn)產(chǎn)品智能化升級與持續(xù)進化，全方位打通研產(chǎn)供銷服全鏈條。此階段，一切硬件被驅(qū)動、一切軟件被重構(gòu)、一切數(shù)據(jù)被激活，最終形成數(shù)據(jù)、算力、算法、場景四位一體的格局。
3.0（ASI）階段：站在社會視角，需要所有生態(tài)伙伴共同加入并構(gòu)建協(xié)同的人工智能大社會，實現(xiàn)多智能體協(xié)同智能。單個智能體向群體智能轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)分布式和去中心化的特征。該階段內(nèi)車、路、能、云、網(wǎng)、圖深度融合打通，形成復雜有序的大智能體。
當前，數(shù)智汽車發(fā)展正處于從1.0向2.0階段跨越的過程，對于車企而言，關(guān)鍵則在于如何站在產(chǎn)業(yè)視角充分協(xié)同多主體。
2.數(shù)智汽車需要新的生態(tài)發(fā)展模式
過去汽車產(chǎn)業(yè)分工可總結(jié)為資源型的合作模式，呈現(xiàn)出鏈狀結(jié)構(gòu)及垂直整合的供應鏈形態(tài)。傳統(tǒng)模式下，整供關(guān)系是一次性資源（產(chǎn)品/服務）的買賣關(guān)系，車企主導資源配置、強調(diào)集成能力，而供應商的可替代性高、難以持續(xù)積累技術(shù)能力。
顯然，傳統(tǒng)的分工模式已無法滿足數(shù)智汽車落地的需求，構(gòu)建新型合作關(guān)系成為必然趨勢。各主體需在專業(yè)化分工的基礎上，通過協(xié)同創(chuàng)新來共同推動用戶價值的創(chuàng)造和實現(xiàn)。因此，未來整車企業(yè)與供應商將形成能力協(xié)同型的生態(tài)關(guān)系，各主體具備的能力點代表背后的生態(tài)位，各主體充分共享、高效協(xié)同形成生態(tài)網(wǎng)。該生態(tài)網(wǎng)的核心特征為能力互補、高度開放、動態(tài)生長、強調(diào)融合，且更換代價大。而面向“能力型”生態(tài)圈的建設，車企既要與掌握不同能力（生產(chǎn)力/要素）的外部主體間有效協(xié)同，也要確保內(nèi)部各業(yè)務鏈的主體充分共創(chuàng)。
3.數(shù)智汽車生態(tài)化發(fā)展的原則
如圖3所示，數(shù)智汽車與其他領(lǐng)域（尤其是大智能產(chǎn)業(yè)）的技術(shù)要素深度融合，其中部分新技術(shù)能力，車企不易也不宜自主掌控。而AI等新技術(shù)門檻高、投入大，ICT科技企業(yè)對此更為擅長。因此對于車企而言，數(shù)智汽車生態(tài)化發(fā)展的核心在于找準生態(tài)位，做到有所為、有所不為，但車企必須具備定義、整合技術(shù)生態(tài)的能力。其中，針對單點技術(shù)，車企需要做精做專、用好外部資源；而針對架構(gòu)平臺技術(shù)，車企需要統(tǒng)一整合SOA與EEA架構(gòu)，并構(gòu)建“模型+數(shù)據(jù)+算法”三位一體的基礎平臺。
圖3 數(shù)智汽車技術(shù)生態(tài)圖
4.車企數(shù)智汽車“能力型”生態(tài)建設的總體策略
在數(shù)智汽車能力型生態(tài)圈建設中，車企需明確內(nèi)部各主體及外部合作伙伴基于用戶價值的生態(tài)能力定位。如圖4所示，整車企業(yè)與供應商均具備自身的能力點，車企作為產(chǎn)業(yè)生態(tài)的組織者與主導者，更需凸顯協(xié)同與融合能力。同時，車企內(nèi)外部各主體找準自身能力位，實現(xiàn)互相補位、動態(tài)生長與深度融合，從而在互動中推動能力共同提升，形成螺旋式發(fā)展、互惠互利的良性循環(huán)。
圖4 車企主導的“能力型”生態(tài)特征
基于上述能力型生態(tài)圈特征，車企最終必須以產(chǎn)品或用戶價值為錨點，將內(nèi)外部多主體與用戶需求深度綁定：對內(nèi)統(tǒng)籌各主體的能力與資源，對外與外部伙伴構(gòu)建伴生式合作關(guān)系。其具體落地策略包括以下幾點：第一，車企需開展內(nèi)部核心技術(shù)能力診斷，明確不可替代的核心能力位，可繪制企業(yè)的生態(tài)能力地圖；第二，車企應掃描產(chǎn)業(yè)生態(tài)，識別高價值互補伙伴（如AI芯片企業(yè)），建立“能力缺口-伙伴匹配”的生態(tài)矩陣；第三，車企需完善生態(tài)伙伴評估體系，考慮技術(shù)匹配、文化協(xié)同等因素，構(gòu)建生態(tài)資源池；第四，車企應實行動態(tài)分層管理，區(qū)分戰(zhàn)略級伙伴、項目級伙伴等。
蓋斯特研究團隊認為，車企生態(tài)圈建設的最終目標是打造統(tǒng)一的新型生態(tài)合作關(guān)系。在內(nèi)外部各參與主體專業(yè)化分工的基礎上，車企應通過協(xié)同創(chuàng)新，共同推動用戶價值的創(chuàng)造與實現(xiàn)。
若無法實現(xiàn)生態(tài)多主體能力的融合，無論生態(tài)中主體數(shù)量規(guī)模如何，各主體都將是孤立的“盆景”。因此，能力型生態(tài)建設的關(guān)鍵在于統(tǒng)一的生態(tài)基礎底座，作為“土壤”滋養(yǎng)各主體專業(yè)能力的成長，同時車企能夠有效吸納各方力量、汲取營養(yǎng)。如圖5所示，有能力的車企應主導基座的構(gòu)建，具體包括基礎技術(shù)、數(shù)據(jù)標準、組織管理流程以及商業(yè)模式，基于統(tǒng)一的互動規(guī)則，可拉平各參與方在數(shù)字化方面的鴻溝。
圖5 數(shù)智生態(tài)統(tǒng)一基座理想圖景
整車企業(yè)、戰(zhàn)略伙伴及各生態(tài)伙伴根植于統(tǒng)一的生態(tài)大環(huán)境，成為有機的、有生命力的聯(lián)合整體，實現(xiàn)價值流直聯(lián)共生共創(chuàng)并持續(xù)做大。具體而言，基于統(tǒng)一底座，不同伙伴之間通過數(shù)據(jù)無縫流轉(zhuǎn)、能力的充分協(xié)同，共建生態(tài)，持續(xù)做大規(guī)模。不同主體之間的需求能夠被實時感知、及時響應，全員參與、共建，不斷創(chuàng)造生態(tài)化規(guī)模效應。小到建立如芯片生態(tài)池，大到整車技術(shù)創(chuàng)新體系，再到跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享聯(lián)盟等，生態(tài)建設不斷擴展、豐富。
三、總結(jié)
數(shù)智汽車的崛起不僅是汽車產(chǎn)業(yè)自身的迭代，更是一場融合數(shù)據(jù)、智能與生態(tài)的跨產(chǎn)業(yè)革命。從機械產(chǎn)品到智能體的演進之路，本質(zhì)上是技術(shù)突破、能力重構(gòu)與生態(tài)協(xié)同共同作用。傳統(tǒng)整供模式的瓦解與新型生態(tài)圈的構(gòu)建，標志著汽車產(chǎn)業(yè)正從封閉的鏈狀分工走向開放的網(wǎng)狀協(xié)同，這種轉(zhuǎn)變不僅要求車企重新定義自身的核心能力與生態(tài)位，更需要以用戶價值為錨點，聯(lián)動跨領(lǐng)域資源實現(xiàn)共生共贏。
未來，數(shù)智汽車的競爭，將不再是單一企業(yè)的單打獨斗，而是生態(tài)體系整體能力的較量。車企唯有以開放姿態(tài)擁抱變革，在專業(yè)化分工中找準定位，在協(xié)同創(chuàng)新中激活生態(tài)潛力，才能推動數(shù)智汽車從單一智能產(chǎn)品向社會協(xié)同智能體跨越，最終實現(xiàn)技術(shù)進化與人類美好生活的深度融合，開啟新汽車作為“移動智能生態(tài)節(jié)點”的全新紀元。
