2025年上半年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下三大特征：一是整體銷(xiāo)量在回暖行情中穩(wěn)步提升，同時(shí)新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)攀升；二是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，新一輪價(jià)格戰(zhàn)全面爆發(fā)，引發(fā)了業(yè)界對(duì)“反內(nèi)卷”發(fā)展路徑的深入探討；三是產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)入深水區(qū)，車(chē)企加速資源整合戰(zhàn)略推進(jìn)，行業(yè)淘汰賽持續(xù)升級(jí)。值得關(guān)注的是，合資品牌正在通過(guò)深化“本土化戰(zhàn)略”尋求市場(chǎng)反攻。另外在技術(shù)層面，磷酸鐵鋰電池、儲(chǔ)能電池及AI大模型等領(lǐng)域取得階段性進(jìn)展，但仍面臨產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的多重挑戰(zhàn)。
在此背景下，蓋斯特咨詢(xún)公司特別提煉了2025年上半年汽車(chē)行業(yè)的十大熱點(diǎn)問(wèn)題，并做系統(tǒng)總結(jié)和點(diǎn)評(píng)，揭示了汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)和新變化，特分享如下：
一、中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)需求明顯回暖，帶動(dòng)整車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超10%
今年上半年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)出超預(yù)期的發(fā)展勢(shì)頭。目前半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，據(jù)蓋斯特估算，上半年中國(guó)整車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到1550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%。其中，受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求明顯回暖推動(dòng)，汽車(chē)銷(xiāo)量約為1245萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%；出口市場(chǎng)雖保持增長(zhǎng)，但增速放緩，實(shí)現(xiàn)整車(chē)出口約305萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，乘用車(chē)表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷(xiāo)量達(dá)1340萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，成為拉動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；商用?chē)市場(chǎng)則延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)量?jī)H210萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4%。從動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，新能源汽車(chē)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)量達(dá)695萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超40%，其中純電動(dòng)車(chē)型在小微車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇的帶動(dòng)下貢獻(xiàn)了110萬(wàn)輛增量；傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下滑至855萬(wàn)輛，同比下降6%，但降幅較2024年有所收窄。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：在國(guó)內(nèi)，新能源汽車(chē)持續(xù)發(fā)揮著推動(dòng)整體汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。特別是上半年“以舊換新”政策進(jìn)一步加大新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼力度，同時(shí)中國(guó)自主品牌車(chē)企普遍加大了主流市場(chǎng)新品的供給，并推出優(yōu)惠政策，這些因素共同作用，顯著提振了新能源汽車(chē)市場(chǎng)，并帶動(dòng)整體市場(chǎng)。目前新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率已接近45%。然而在海外市場(chǎng)，受到區(qū)域性貿(mào)易壁壘增多的影響，中國(guó)汽車(chē)出口總量雖然同比增長(zhǎng)，但是增速出現(xiàn)了較大回落。
二、乘用車(chē)各價(jià)格段市場(chǎng)分化明顯，10萬(wàn)-20萬(wàn)元汽車(chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)70萬(wàn)增量
今年上半年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到1080萬(wàn)輛。從不同價(jià)位段的銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，乘用車(chē)市場(chǎng)增量主要源自20萬(wàn)元及以下市場(chǎng)。其中，在10萬(wàn)元以下市場(chǎng)，因緊湊型燃油轎車(chē)價(jià)格普遍下探至10萬(wàn)元以下，同時(shí)純電微型車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，帶動(dòng)該價(jià)位段車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)30萬(wàn)輛；在10萬(wàn)-20萬(wàn)元市場(chǎng)，由于車(chē)企普遍擴(kuò)大新能源車(chē)型供給，且科技平權(quán)趨勢(shì)增強(qiáng)，這一價(jià)位車(chē)型銷(xiāo)量同比增加70萬(wàn)輛，成為增量貢獻(xiàn)最大的價(jià)位段；在20萬(wàn)-30萬(wàn)元市場(chǎng)，銷(xiāo)量同比穩(wěn)中有升，其中置換政策刺激了中高端新能源汽車(chē)消費(fèi)需求的釋放，同時(shí)該價(jià)位段燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下滑，導(dǎo)致燃油車(chē)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)較大幅度降低；30萬(wàn)元以上市場(chǎng)，因部分新能源熱銷(xiāo)車(chē)型處于新款切換周期，且本身市場(chǎng)體量較小，銷(xiāo)量同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的“消費(fèi)降級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)”趨勢(shì)。意味著消費(fèi)者對(duì)車(chē)型的要求普遍提高，期望以更低的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)到更高產(chǎn)品力的產(chǎn)品。具體到價(jià)格段，10萬(wàn)-20萬(wàn)元車(chē)型市場(chǎng)本身體量最大，且保守型用戶(hù)對(duì)新能源車(chē)型的接受度在持續(xù)提升，使其成為當(dāng)前市場(chǎng)的絕對(duì)增長(zhǎng)主力。相比之下，10萬(wàn)元以下市場(chǎng)及20萬(wàn)-30萬(wàn)元市場(chǎng)因前期已實(shí)現(xiàn)較高的新能源滲透率，整體銷(xiāo)量增量空間則相對(duì)有限。
三、新一輪車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)，引發(fā)行業(yè)“反內(nèi)卷”呼聲
2025年上半年，汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏。第一季度價(jià)格戰(zhàn)較去年有所緩和，然而二季度開(kāi)始，因四月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)環(huán)比兩位數(shù)下滑，消費(fèi)需求疲軟，使得頭部車(chē)企圍繞主流市場(chǎng)的份額爭(zhēng)奪進(jìn)一步加劇。同時(shí)，一季度末汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存系數(shù)突破警戒線(xiàn)，部分車(chē)企通過(guò)降價(jià)緩解庫(kù)存問(wèn)題，這些因素共同推動(dòng)二季度價(jià)格戰(zhàn)再度升溫。
當(dāng)前，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率已下滑至4%以下，低于制造業(yè)平均水平。新一輪價(jià)格戰(zhàn)將進(jìn)一步擠壓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間。此外，整車(chē)企業(yè)持續(xù)將降價(jià)壓力向上下游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，加劇了產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。多方因素疊加，本次新一輪價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)了行業(yè)對(duì)“反內(nèi)卷”的普遍關(guān)注。工信部等相關(guān)部門(mén)已表態(tài)，將加大對(duì)汽車(chē)行業(yè)“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)的整治力度。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：今年上半年，價(jià)格戰(zhàn)仍是由頭部車(chē)企擴(kuò)大促銷(xiāo)引發(fā)行業(yè)跟進(jìn)并全面鋪開(kāi)。今后價(jià)格戰(zhàn)將成為一種常態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)手段，但其形式將從“明降血拼”轉(zhuǎn)向以置換補(bǔ)貼、權(quán)益贈(zèng)送為主的隱形競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)車(chē)企而言，唯有依托技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，方是破除內(nèi)卷的有效手段。因此，車(chē)企仍需探索如何在相同或更低成本下，為用戶(hù)創(chuàng)造更高價(jià)值。
四、產(chǎn)業(yè)變革疊加市場(chǎng)淘汰賽，車(chē)企資源整合戰(zhàn)略提速
隨著產(chǎn)業(yè)變革縱深推進(jìn)與市場(chǎng)淘汰賽加速，再加上國(guó)家政策導(dǎo)向因素影響，今年上半年多家車(chē)企啟動(dòng)了整合重組戰(zhàn)略。一方面，車(chē)企面臨利潤(rùn)縮減及新技術(shù)投入的雙重成本壓力，前面提到汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率已跌至4%以下，而電動(dòng)化、智能化技術(shù)研發(fā)仍需持續(xù)高額投入，以支撐技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品快速迭代。另一方面，國(guó)資委明確將央企重組整合作為國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化的核心抓手，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為國(guó)資布局優(yōu)化的主陣地。為此，通過(guò)整合重組來(lái)破解資源分散、重復(fù)投資、集團(tuán)內(nèi)耗等結(jié)構(gòu)性矛盾，推動(dòng)戰(zhàn)略聚焦與效能升級(jí)，構(gòu)建體系化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已成為多家車(chē)企的共識(shí)性選擇。
上半年車(chē)企整合戰(zhàn)略重點(diǎn)聚焦在三大方向：一是由品牌擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品牌收縮，以頭部自主品牌為代表，通過(guò)對(duì)多品牌進(jìn)行“合并同類(lèi)項(xiàng)”，解決多品牌內(nèi)耗、資源重復(fù)投入等問(wèn)題，強(qiáng)化協(xié)同效應(yīng)；二是整合研發(fā)資源，旨在構(gòu)建大研發(fā)體系：即通過(guò)將集團(tuán)研發(fā)資源納入統(tǒng)一管理框架，壓縮冗余投入，集中資源攻堅(jiān)共性技術(shù)，強(qiáng)化技術(shù)協(xié)同與共享。三是改變組織機(jī)制，以適配新競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。即強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管控，通過(guò)扁平化管理縮短決策鏈條，打破部門(mén)壁壘，從而提升管理效能。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：車(chē)企當(dāng)下整合戰(zhàn)略的本質(zhì)上是新發(fā)展階段的戰(zhàn)略重構(gòu)，絕非簡(jiǎn)單的“規(guī)模減法”，而是通過(guò)資源要素的系統(tǒng)性重組釋放“價(jià)值乘法”效應(yīng)——在降本增效中筑牢生存根基，通過(guò)核心領(lǐng)域的聚焦來(lái)精耕鍛造增長(zhǎng)極，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模型擴(kuò)張向價(jià)值型增長(zhǎng)的戰(zhàn)略躍遷。
五、合資品牌深化“本土化戰(zhàn)略”，借力打力尋求全面反攻
上半年合資品牌在華銷(xiāo)量持續(xù)承壓，經(jīng)營(yíng)壓力已逼近臨界值。具體而言，2025年1-5月，合資品牌在中國(guó)市場(chǎng)份額已跌至36%，對(duì)比2020年高峰時(shí)期的64%下滑了28個(gè)百分點(diǎn)，在智能化和電動(dòng)化方面轉(zhuǎn)型不力為主要原因。其中，日系品牌在華份額降至12%，對(duì)比2020年的24%已折半；德系品牌降至17%，對(duì)比2020年也下滑近10個(gè)百分點(diǎn)。具體到企業(yè)層面，日系的豐田、本田、日產(chǎn)，德系的BBA均大幅下滑、無(wú)一幸免。
在此背景下，主流合資企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略定位，以快速開(kāi)發(fā)符合中國(guó)消費(fèi)者需求、具備競(jìng)爭(zhēng)力的智電產(chǎn)品為目標(biāo)，通過(guò)中國(guó)本土研發(fā)、決策放權(quán)、與科技企業(yè)合作等方式主動(dòng)融入中國(guó)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，尋求智電新汽車(chē)突破。具體舉措可概括為三類(lèi)：一是決策權(quán)下放，更加強(qiáng)調(diào)中國(guó)研發(fā)、中國(guó)決策，核心目的在于深化本土用戶(hù)需求洞察，加強(qiáng)與合作伙伴資源共享，并提升市場(chǎng)響應(yīng)速度。例如，廣汽豐田全面推出中國(guó)首席工程師（RCE，Regional Chief Engineer）制度，開(kāi)發(fā)決策權(quán)由日本移交至中國(guó)；寶馬、奔馳在華智電產(chǎn)品由中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)研發(fā)等；二是通過(guò)加強(qiáng)與中國(guó)科技企業(yè)合作，快速補(bǔ)齊智電短板。如日系的豐田、本田、日產(chǎn)，德系的大眾，美系的通用別克等均采用Momenta智駕方案，寶馬、奧迪則分別采用華為智艙、智駕方案；三是中國(guó)市場(chǎng)定制化智電產(chǎn)品加快落地，如日產(chǎn)N7、廣豐鉑智3X等已在上半年上市，另外奧迪新子品牌AUDI首款產(chǎn)品、寶馬iX3L等均已在上海車(chē)展亮相。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：隨著合資品牌“深度本土化”戰(zhàn)略的落地，部分車(chē)企的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。但需注意的是，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍處于高度白熱化階段，智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍然面臨技術(shù)迭代快、新產(chǎn)品層出不窮等多重挑戰(zhàn)，后續(xù)合資企業(yè)能否持續(xù)取得突破，成功破解智電轉(zhuǎn)型困局，則有待更長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證。
六、磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)應(yīng)用與性能實(shí)現(xiàn)雙突破
2025年上半年，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比持續(xù)提升，應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓展。在全球市場(chǎng)上，2025年1-4月磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占有率超越三元電池，提升至53%；在中國(guó)市場(chǎng)上，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)滲透趨勢(shì)更為顯著，2025年1-5月的市場(chǎng)占有率已突破80%。
推動(dòng)此趨勢(shì)的核心因素在于，磷酸鐵鋰電池在成本與性能兩個(gè)維度的持續(xù)優(yōu)化。在成本方面，磷酸鐵鋰體系依托材料價(jià)格的天然優(yōu)勢(shì)，疊加企業(yè)在工藝與供應(yīng)鏈端的持續(xù)優(yōu)化，使其價(jià)格維度的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力得以增強(qiáng)。在性能方面，磷酸鐵鋰在能量密度、循環(huán)壽命、低溫性能等方面不斷優(yōu)化，尤其是倍率性能已突破至10C-12C，顯著改善了傳統(tǒng)短板，為其進(jìn)入更高端市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。與此同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)?；瘧?yīng)用產(chǎn)生顯著的示范效應(yīng)，進(jìn)一步加快了磷酸鐵鋰在全球范圍內(nèi)的推廣進(jìn)程。
在成本、性能、示范效應(yīng)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池正逐步突破中低端定位，應(yīng)用邊界持續(xù)拓展：一方面，逐步進(jìn)入高端純電市場(chǎng)；另一方面，在插電混動(dòng)和增程式平臺(tái)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)三元電池的替代（例如理想L6、智界R7增程版等）。同時(shí)磷酸鐵鋰電池也獲得了越來(lái)越多全球主流車(chē)企的認(rèn)可與采用。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：盡管磷酸鐵鋰電池的技術(shù)性能已接近“天花板”，但其循序漸進(jìn)的持續(xù)性?xún)?yōu)化仍將持續(xù)推進(jìn)。隨著關(guān)鍵性能指標(biāo)的不斷完善，磷酸鐵鋰在更多車(chē)型場(chǎng)景中的適配性持續(xù)增強(qiáng)。此外，海外市場(chǎng)對(duì)其接受度的提升，進(jìn)一步拓展了其應(yīng)用空間。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)磷酸鐵鋰的市場(chǎng)占有率仍具有可觀的提升空間。
七、儲(chǔ)能電池爆發(fā)式增長(zhǎng)，相關(guān)電池技術(shù)加速升級(jí)
儲(chǔ)能電池市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩旺的格局，整體增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)品更加多樣化，技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)。從市場(chǎng)端來(lái)看，上半年儲(chǔ)能新增裝機(jī)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2025年1-5月中國(guó)新增投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目容量達(dá)18.62GW/47.57GWh，同比增幅分別為110%（功率）/113%（容量）。此增長(zhǎng)主要受兩方面因素影響：其一，國(guó)內(nèi)政策驅(qū)動(dòng)由強(qiáng)制配儲(chǔ)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，引發(fā)搶裝潮需求釋放；其二，海外受能源轉(zhuǎn)型影響，對(duì)儲(chǔ)能電站需求日益提高。
從供給端來(lái)看，去年隨著市場(chǎng)出清加速，缺乏技術(shù)與產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)已基本退出，儲(chǔ)能訂單加速向頭部企業(yè)集中，部分龍頭企業(yè)的產(chǎn)線(xiàn)已接近滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。為應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的訂單需求，頭部企業(yè)主導(dǎo)啟動(dòng)新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期。今年第一季度，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)簽約、在建及投產(chǎn)項(xiàng)目共達(dá)124個(gè)，計(jì)劃總投資超過(guò)3150億元，規(guī)劃年產(chǎn)能超過(guò)1300GW。
在產(chǎn)品路徑方面，呈現(xiàn)鋰電主導(dǎo)、其余材料體系多線(xiàn)并行的格局。具體而言，磷酸鐵鋰憑借其高安全性和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在新投項(xiàng)目中裝機(jī)占比高達(dá)90%以上，成為絕對(duì)主流，同時(shí)磷酸鐵鋰混合儲(chǔ)能技術(shù)加速落地。另一方面，多元技術(shù)路線(xiàn)同步推進(jìn)，儲(chǔ)能生態(tài)加速豐富：固態(tài)電池儲(chǔ)能邁入應(yīng)用元年，鈉離子電池超百兆瓦時(shí)示范項(xiàng)目相繼落地，以液流電池為代表的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)加速應(yīng)用。
在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，儲(chǔ)能技術(shù)逐漸步入研發(fā)深水區(qū)，容量、壽命、安全等關(guān)鍵指標(biāo)均有不同程度的提升。例如，300+Ah容量的電芯已普遍量產(chǎn)，部分產(chǎn)品已達(dá)到1000Ah水平；循環(huán)壽命方面，先進(jìn)水平的電芯循環(huán)壽命已達(dá)10000次以上，日歷壽命可達(dá)25年；安全性方面，消防系統(tǒng)升級(jí)、AI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、電池管理系統(tǒng)升級(jí)迭代（智能液冷與全域溫控）等技術(shù)相繼推出，整體安全水平顯著提升。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正由政策驅(qū)動(dòng)階段過(guò)渡到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，市場(chǎng)化力量開(kāi)始主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展節(jié)奏。在市場(chǎng)快速擴(kuò)張趨勢(shì)下，儲(chǔ)能發(fā)展將呈現(xiàn)出三個(gè)關(guān)鍵特征：一是場(chǎng)景與產(chǎn)品路徑日益適配，不同系統(tǒng)方案將針對(duì)性地滿(mǎn)足儲(chǔ)能的多元需求；二是儲(chǔ)能市場(chǎng)將追求極致性?xún)r(jià)比；三是技術(shù)演進(jìn)逐步指向長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方向，為未來(lái)大規(guī)模新能源接入與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)提供支撐。
八、全固態(tài)電池取得進(jìn)展，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)
全固態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)積極投入，今年在產(chǎn)品、材料、設(shè)備等環(huán)節(jié)均取得了突破，并在三大方向上逐步形成共識(shí)：其一，技術(shù)路線(xiàn)正逐步聚焦于硫化物體系；其二，2030年之前主流材料體系將以“三元正極+硫化物電解質(zhì)+硅碳負(fù)極”為主；其三。企業(yè)普遍選擇將2027年前后作為小批量量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)。
在產(chǎn)品性能方面，整體取得了一定的進(jìn)展。部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)60Ah車(chē)規(guī)級(jí)電芯下線(xiàn)，固態(tài)電池的能量密度突破至350-400Wh/kg，循環(huán)壽命達(dá)到1000次，快充倍率支持1C。盡管與液態(tài)電池性能仍存在差距，但核心指標(biāo)持續(xù)進(jìn)步。
在制造環(huán)節(jié)，設(shè)備端和材料端均有突破，但仍需持續(xù)升級(jí)。目前設(shè)備端雖然總體尚不成熟，但已有積極進(jìn)展，其中前、中、后段工藝都有長(zhǎng)足進(jìn)步，尤其是后道等靜壓設(shè)備已迭代至臥式，實(shí)現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)。而在材料端，生產(chǎn)工藝持續(xù)突破，硫化鋰材料性能已達(dá)標(biāo)，硫化物已突破千米級(jí)大卷，加壓條件可降至1-2MPa，但在生產(chǎn)穩(wěn)定性、降本方式等方面仍需繼續(xù)探索。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：目前全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)在各環(huán)節(jié)雖已取得一定進(jìn)展，但企業(yè)也應(yīng)認(rèn)識(shí)到，全固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化仍面臨大量待攻克的問(wèn)題，這需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同努力。
九、“輔助駕駛平權(quán)”推動(dòng)行業(yè)理性思考發(fā)展方向
2025年上半年，智能輔助駕駛產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)歷史性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)條件的成熟及企業(yè)能力的長(zhǎng)期積累，硬件整體成本逐漸降低，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了3000元級(jí)別的解決方案。同時(shí)，輔助駕駛算法也日益成熟，例如E2E（End-to-End）純視覺(jué)算法等，這為企業(yè)推出低成本輔助駕駛方案奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并推動(dòng)了輔助駕駛平權(quán)變革的進(jìn)程。
截至2025年6月底，眾多企業(yè)已經(jīng)發(fā)布低成本的輔助駕駛方案。例如，比亞迪、奇瑞、吉利等企業(yè)將高階輔助駕駛功能拓展應(yīng)用于價(jià)格6萬(wàn)元的車(chē)型；而零跑、本田等企業(yè)，則將此券僅搭載于30萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型上的激光雷達(dá)應(yīng)用至15萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型。輔助駕駛的成熟功能，如高速領(lǐng)航輔助駕駛（NOA，Navigate on Autopilot）、記憶行車(chē)、自動(dòng)泊車(chē)等，逐漸成為入門(mén)級(jí)車(chē)型的核心賣(mài)點(diǎn)，讓輔助駕駛功能提供給更多用戶(hù)，顯著提升了用戶(hù)對(duì)其產(chǎn)品的認(rèn)可度。預(yù)計(jì)本輪“平權(quán)”變革將推動(dòng)輔助駕駛?cè)隄B透率突破15%的門(mén)檻，迎來(lái)高速增長(zhǎng)的階段。
隨著“平權(quán)”進(jìn)程的深化，輔助駕駛行業(yè)的發(fā)展格局將面臨重塑。未來(lái)一段時(shí)期，L3級(jí)別智能駕駛將成為企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)，其競(jìng)爭(zhēng)將圍繞技術(shù)方案的領(lǐng)先性及全場(chǎng)景覆蓋能力展開(kāi)。因此，L3級(jí)別智能駕駛將成為企業(yè)自主研發(fā)的重點(diǎn)方向，憑借技術(shù)與產(chǎn)品的先進(jìn)性來(lái)支撐產(chǎn)品溢價(jià)。同時(shí)，高階輔助駕駛功能將逐漸普及成為基礎(chǔ)性配置，更多地依靠成本優(yōu)勢(shì)滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)基礎(chǔ)功能體驗(yàn)的需求。多數(shù)車(chē)企將依賴(lài)供應(yīng)商來(lái)實(shí)現(xiàn)成本控制和規(guī)模效應(yīng)，以此推動(dòng)輔助駕駛功能的普及，追求持續(xù)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。
此外，車(chē)企亦逐漸認(rèn)識(shí)到，“平權(quán)”變革代表著智能輔助駕駛裝載量的大幅提升，任何潛在的問(wèn)題都將充分暴露。未來(lái)智能駕駛行業(yè)發(fā)展的根本底線(xiàn)是實(shí)現(xiàn)安全平權(quán)，這將促使全行業(yè)回歸理性發(fā)展軌道。一方面，政策端需嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)宣傳口徑，并對(duì)OTA（Over-The-Air，空中下載技術(shù)）的合規(guī)性提出更嚴(yán)格的要求；另一方面，企業(yè)端需要在強(qiáng)調(diào)輔助駕駛功能分層的同時(shí)，確保安全不分層，并立足用戶(hù)視角，探索如何培育用戶(hù)群體科學(xué)的智能駕駛使用習(xí)慣。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：“輔助駕駛平權(quán)”的核心價(jià)值在于技術(shù)民主化，但此過(guò)程必須以安全為前提。車(chē)企應(yīng)避免盲目追求功能普及而忽視用戶(hù)體驗(yàn)與責(zé)任閉環(huán)。其本質(zhì)在于尋求智能駕駛技術(shù)民主化與安全可控性之間的平衡，更應(yīng)強(qiáng)調(diào)“價(jià)值創(chuàng)造”。未來(lái)，車(chē)企更應(yīng)通過(guò)生態(tài)協(xié)同、法規(guī)完善與用戶(hù)教育，實(shí)現(xiàn)從“功能普及”到“用戶(hù)信任”的跨越。
十、DeepSeek R1的發(fā)布引發(fā)車(chē)企AI大模型應(yīng)用熱潮
2025年初，DeepSeek-R1憑借其低成本、高性能和開(kāi)源三大優(yōu)勢(shì)，成功引發(fā)了車(chē)企AI大模型應(yīng)用的熱潮。此項(xiàng)創(chuàng)新不僅降低了企業(yè)部署大模型的難度，還加速了AI大模型在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用。DeepSeek-R1通過(guò)多技術(shù)模塊融合式創(chuàng)新，減少了計(jì)算復(fù)雜度，顯著提升模型推理能力，從而突破了大模型技術(shù)廣泛應(yīng)用的瓶頸，加速了技術(shù)的迭代和擴(kuò)散，為其他大模型的迭代化提供了思路。在數(shù)據(jù)創(chuàng)新方面，DeepSeek-R1通過(guò)減少數(shù)據(jù)標(biāo)注需求，同時(shí)提升知識(shí)密度，突破了數(shù)據(jù)依賴(lài)與數(shù)據(jù)質(zhì)量的瓶頸。此外，通過(guò)優(yōu)化模型運(yùn)行機(jī)制以提升算力效率，DeepSeek-R1有效提高了模型訓(xùn)練與計(jì)算效率，緩解了對(duì)高端GPU的依賴(lài)。
在產(chǎn)品端，座艙交互已成為大模型接入的核心應(yīng)用場(chǎng)景。DeepSeek-R1通過(guò)性能提升（語(yǔ)音響應(yīng)速度提升至毫秒級(jí)）、意圖理解能力提升（模糊語(yǔ)義處理）以及情感化主動(dòng)服務(wù)（依賴(lài)情緒識(shí)別主動(dòng)推送服務(wù)），顯著優(yōu)化了用戶(hù)體驗(yàn)。此外，依托大語(yǔ)言模型開(kāi)發(fā)的視覺(jué)語(yǔ)言模型（VL）輔助駕駛算法架構(gòu)創(chuàng)新，通過(guò)R1增強(qiáng)復(fù)雜路況中的決策能力，提升了場(chǎng)景泛化能力。
在企業(yè)端，多家企業(yè)認(rèn)識(shí)到AI深度融入全業(yè)務(wù)鏈與價(jià)值鏈的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，發(fā)布了全面AI化戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品力與業(yè)務(wù)效率的雙提升。吉利全域AI戰(zhàn)略通過(guò)AI技術(shù)深度賦能汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)全鏈路，覆蓋動(dòng)力、座艙、智駕等全域場(chǎng)景。理想汽車(chē)AI轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略則圍繞“空間智能”與“通用人工智能（AGI）”兩大方向，通過(guò)全棧自研大模型、多場(chǎng)景落地和生態(tài)協(xié)同，推動(dòng)汽車(chē)從交通工具向“空間機(jī)器人”進(jìn)化。
蓋斯特點(diǎn)評(píng)：DeepSeek-R1的發(fā)布，既為車(chē)企的產(chǎn)品智能化突破提供了高效且低成本的解決方案，也為車(chē)企全面實(shí)施AI化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略帶來(lái)了現(xiàn)實(shí)可能性。該創(chuàng)新不僅加速了AI技術(shù)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用進(jìn)程，更為全行業(yè)樹(shù)立了新的技術(shù)標(biāo)桿。隨著AI技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)與應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將向著智能化、高效化方向穩(wěn)步發(fā)展，為用戶(hù)帶來(lái)更加便捷和安全的出行體驗(yàn)。DeepSeek-R1的成功實(shí)踐，標(biāo)志著人工智能技術(shù)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的深度融合進(jìn)入全新階段。
